Beratungsplattform Beschreibung anzeigen

Partner-Tool für professionelle Beratung von A bis Z

Verwendung:
  • Mit dem Kunden am Bildschirm selber eine komplette Beratung durchführen
  • Finanzierungsstrategie aufsetzen
  • Auswahl der Kreditgeber für Offertenanfrage
Weitervermittlungs-Tool Beschreibung anzeigen
Verwendung:
  • Übermittlung von Finanzierungsanfragen
  • Für Standard-Anfragen, MoneyPark Sorglos- und Challenger-Pakete sowie für vollständig dokumentierte Anfragen
Machbarkeits- / Finanzierungs-Tool Beschreibung anzeigen
Verwendung:
  • Einfache Tragbarkeitsberechnung, tagesaktuelle Zinssätze und automatische Beratungsanfrage
Plattform-CRM Beschreibung anzeigen

Nur für Partner, die unsere Beratungsplattform nutzen. Beratungen werden von der Plattform ins CRM übertragen.

Verwendung:
  • Übersicht aller Kundenportfolios
  • Ergänzungen möglich
  • Unterlagen und wichtige Dokumente abspeichern
Tracking-Tool Beschreibung anzeigen

Verfolgen Sie Ihre weitervermittelten Kunden per Knopfdruck

Verwendung:
  • Übersicht aller weitervermittelten Kunden
  • li>Abschlusskontrolle